Голливуд, середина двадцатых. На пышном приеме в доме влиятельного продюсера случайно пересекаются пути молодой актрисы Нелли Лары и Мэнни Торреса, подрабатывающего среди обслуживающего персонала. Этот вечер становится для них судьбоносным. Нелли неожиданно получает предложение о съемках. Мэнни же поручают отвезти домой изрядно выпившую звезду немого экрана Джека Конрада. Знаменитость, впечатленная парнем, предлагает ему стать личным ассистентом.
Вскоре оба оказываются в гуще кинематографической жизни. Нелли пробует силы перед камерой. Мэнни осваивает тонкости продюсерской работы, начиная с самых основ. Мир кино между тем переживает настоящую революцию. Все громче заявляет о себе новое явление — фильмы со звуком, постепенно меняющие правила игры.