С самого детства Билли носил в себе эту боль. Тот рождественский вечер, когда человек в красно-белом костюме отнял у него всё. Взрослея, он слышал внутри себя тихий, настойчивый шёпот. Он не спорил с ним. Теперь, когда наступает декабрь и улицы наполняются огнями, Билли достаёт из старого чемодана знакомую ткань. Он не Санта. Он — ответ.
Его жизнь состоит из чемоданов и дорог. В этом году он остановился в маленьком городке, где время будто течёт медленнее. Работа в кладовке магазина сувениров — спокойная, почти монотонная. Там он встречает Пэм. Её улыбка — редкий лучик в его сумрачных днях.
Но даже здесь, в этом, казалось бы, мирном месте, тени находят его. Или он находит их. Шёпот в голове становится яснее, указывая на тех, кто прячет зло за обычными лицами. Красный костюм ждёт своего часа. Топор — лишь инструмент. Для Билли это не месть. Это долг. И Рождество снова становится временем для тихой, безжалостной работы.