Димитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного сотрудника из Ростовского управления, изначально прочили для ответственной миссии за рубежом. Небольшой служебный промах резко меняет планы — вместо заграницы его направляют в Ленинград. Здесь его дни заполняет монотонное наблюдение за иностранцами. Постепенно в нём зарождается неуверенность: ту ли стезю он избрал.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, отличился при задержании группы, ограбившей несколько сберкасс. Эта операция открывает ему дорогу в ленинградский комитет госбезопасности. Его новой задачей становится обеспечение безопасности городского руководства.
Владимир Наумов, окончив специальные курсы, отправляется в город на Неве. Его цель — быть рядом с девушкой, получившей место на киностудии «Ленфильм». На новом месте ему предстоит работать над выявлением и пресечением подрывных акций, угрожающих идеологической стабильности.