Существо, не знающее смерти, умело менять свой облик. Оно могло стать мшистым валуном, затерявшимся среди камней, или принять форму зверя, даже человека. Однажды оно очутилось в бескрайней тундре, где ветер гулял свободно. Перебрав несколько обличий, оно наткнулось на бездыханное тело волка. Решив остаться в этой шкуре, существо двинулось дальше.
Вскоре ему повстречался мальчик, одиноко бредущий по снежной равнине. Не сказав ни слова, они пошли рядом. Дорога предстояла долгая. В волчьем обличье бессмертному открывался странный мир людей — их короткие жизни, хрупкие надежды, умение радоваться и горевать. Шаг за шагом оно начало понимать, что значит рождаться, чувствовать и умирать. То, что раньше было лишь далёким наблюдением, теперь касалось его напрямую.