Уилл Грэм обладает редким даром — он видит людей насквозь. Работая с ФБР, он помогает выходить на след тех, кто совершает немыслимые преступления. Его мыслительный процесс устроен особым образом: Грэм способен настолько глубоко погрузиться в чужое сознание, что начинает чувствовать и понимать даже самых бесчувственных преступников. Он распознаёт скрытые мотивы, улавливает логику там, где другие видят лишь хаос. Однако встречаются случаи, когда и его проницательности оказывается недостаточно. Тогда Уилл обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.