Над тихим приморским городком вдруг пошёл странный дождь. С неба посыпались не капли, а спелые апельсины. Вместе с фруктами упало и невиданное существо — маленькое, мохнатое, неугомонное. Зверёк тут же проявил нездоровый интерес к цитрусовому угощению с небес.
Случайно это создание оказалось в саду у Геннадия, угрюмого старика, который жил один и почти ни с кем не общался. Узнав, что местная состоятельная дама, владелица кондитерской фабрики, мечтает заполучить диковинного зверя для своей избалованной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить его у себя.
Эта же женщина, хитрая и расчётливая, давно пытается вызнать секрет особого шоколада. Рецепт хранится у хозяйки небольшого магазинчика — женщины, которая много лет не общается со своим отцом, Геннадием, и до сих пор таит на него обиду.