1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, оставивший позади работу в научной сфере, сходит с поезда. Он снимает комнату в тихом доме, хозяйка — пожилая, добрая женщина. Иногда он навещает мальчика, своего сына. Тот живёт с бабушкой и дедушкой.
Чтобы закрепиться в городе, мужчина находит должность в местном бюро, где выдают удостоверения личности. Среди кип старых бумаг он ищет следы одной-единственной — документы своей матери. В его движениях, в привычке оглядываться через плечо, чувствуется настороженность. Кажется, он старается не привлекать внимания, будто от кого-то прячется.