Андрей Павлов — специалист по переговорам, выпускник Академии Управления при МВД России. Он умеет безоружным входить к террористам и почти мгновенно находить с ними общий язык. Однако главные деньги приносит ему не освобождение заложников, а работа с конфликтами в бизнес-среде. Когда стороны не способны прийти к согласию, он выступает посредником — за серьёзное вознаграждение. К каждому новому делу Павлов меняет облик так, что его трудно узнать. Навык перевоплощения зародился ещё в детстве — так он выстраивал сложные отношения с матерью. Кроме того, он тонко чувствует людей, и поэтому давно никому не доверяет. Порой даже самому себе.