Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, попадает в опалу - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают его из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, чья семейная жизнь приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург задумывает новое произведение. Прототипами героев становятся его знакомые. Среди них - таинственная фигура по имени Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем из окружения автора.