Вторая мировая завершилась триумфом Германии и Японии. Территория Америки оказалась поделена между победителями. Много лет спустя, в 1962 году, среди американцев зреет скрытое сопротивление. Его участники тайно распространяют киноплёнки — на этих кадрах войну выигрывают союзные державы. С одной такой плёнкой в нейтральную полосу, разделяющую две Америки, отправляются Джо и Джулс. Молодые, неопытные, они делают первые шаги в борьбе против установившегося порядка.