Игорь, тракторист, один хранит секрет о трёх чужаках, что явились в деревню и стали похожи на людей. Сергей Петрович, местный участковый, чувствует что-то не то, однако его подозрениям не верят. Новые жители легко вошли в деревенский уклад: Игорь нашёл своё счастье со Светой, учительница Ира — понимание с Ромой, а Люба, дочь Сергея Петровича, — силу и опору в Боре. Но тайна начинает давать трещины из-за необъяснимых происшествий. Даже бобры у реки заговорили — виной тому странная субстанция, упавшая с неба в воду.