Инок Федор отправляется вместе со священником Петром в далекий путь на Полярный Урал. Их задача — уговорить кочующих оленеводов принять крещение. Теперь им предстоит добраться до самого отдаленного стойбища на севере, куда редко ступает нога человека. Местные жители зовут эти места «краем света». Путников здесь ждут без особой радости.