1950-е. Супруги, у которых не было своих детей, решили взять девочку из приюта. Сначала все шло хорошо, но вскоре стало ясно, что ребенок — особенный. У малышки проявились странные способности, сейчас бы сказали — экстрасенсорные. Её поведение постоянно создавало трудности, к которым приёмные родители оказались не готовы.
Вдруг объявилась родная мать девочки, только что освободившаяся после долгих лет в лагерях. Оказалось, что и она обладает подобным даром. Женщина потребовала вернуть ей дочь, но получила твёрдый отказ.
Тогда в дело вмешался сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв. Он нашёл Валю и предложил сделку: помощь в возвращении ребёнка в обмен на её согласие работать на разведку.