Саймон Уильямс уже давно мечтает о Голливуде, но удача от него отворачивается. После увольнения из сериала "Американская история ужасов" и расставания с девушкой он оказывается в кинотеатре на показе "Полуночного ковбоя". Там он встречает Тревора Слэттери, актёра, чья карьера тоже переживает не лучшие времена — когда-то он сыграл злодея Мандарина, а теперь почти забыт. От Тревора Саймон узнаёт важную новость: один известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека" — фильма, который Саймон обожал с детства. Оба решают попытать счастья на кастинге: Саймон хочет сыграть главную роль, а Тревор — его коварного друга. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в дружбу.