В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Напряжение в отношениях с Британской империей грозит перерасти в открытый конфликт. В это неспокойное время среди покоев Зимнего дворца обнаруживают странный артефакт — крошечную механическую блоху, чье происхождение и назначение покрыты мраком.
Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру, стремящемуся доказать свою преданность государю Александру Третьему. Столкнувшись с хитросплетением следов, Огарёв понимает, что ему не справиться в одиночку. Его путь приводит в Тулу, к легендарному, но всеми позабытому умельцу по прозвищу Левша.
Мастер и военный вынуждены стать союзниками. Их ждёт тёмный водоворот дворцовых интриг, где каждое слово может быть ловушкой, а каждый союзник — потенциальным предателем. Раскрывая нити заговора, они затронут старые секреты влиятельных семей и столкнутся с вопросами, на которые нет лёгких ответов. Петру и Левше придётся выбирать между служением престолу и голосом совести, между приказом и личной честью.
От их решения зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.