Времена Тайсё. Издавна в народе шептались: в глубине лесов живут существа, похожие на людей, но не люди. Они выходят под покровом темноты, ища, кого бы пожрать. Тандзиро Камадо, самый старший из детей, после смерти отца стал опорой для семьи. Как-то раз отправился он в ближний городок, чтобы сбыть уголь. Вернулся на рассвете — и застыл на пороге. Дом был полон тишины и ужаса. Все его родные лежали бездыханные. Лишь младшая сестрёнка Нэдзуко ещё дышала, но в глазах её светился уже не человеческий разум, а что-то иное, чужое. И всё же в ней теплилось что-то от прежней себя. С этой минуты для Тандзиро началась дорога, полная опасностей. Он поклялся найти того, кто это совершил, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик. Теперь они вдвоём, брат и сестра, шагнули в неизвестность.