Тьма сгущается у стен Минас-Тирита. Владыка Мордора, Саурон, бросает несметные полчища на последний оплот Гондора. Его воля, обращенная к скорой победе, ослепляет его. Все его внимание приковано к грандиозной битве, к падению белых башен. Он не видит — вернее, не считает нужным видеть — двух малых существ, пробирающихся далеко на востоке. Два хоббита, Фродо и Сэм, шаг за шагом приближаются к подножию Ородруина, Роковой Горы. В их руках — та самая вещь, что дарует Саурону могущество и что может его уничтожить. Пока армии сталкиваются у стен города, судьба всего Средиземья решается у жерла древнего вулкана.