Чэнь Пинъань вырос в тихом городке на севере. Денег всегда не хватало, зато жизнь текла размеренно и мирно. Всё изменилось, когда в город прибыли незваные гости. Существа из старых легенд — маги, творящие чудеса, и драконы, чьи тени затмевали солнце, — оказались не выдумкой. Теперь юноше приходится взять в руки меч и бросить вызов судьбе, что была уготована ему с рождения.