Дрю Фостер и Кара Вон работают в паре. Их новое дело — странная инфекция, передающаяся половым путем. Сначала она проявляется лишь необычными, почти художественными изменениями во внешности, но вскоре приводит к летальному исходу. Расследуя, они натыкаются на коррумпированных чиновников, которые явно что-то скрывают. Преследование начинается с того момента, как они задают первые вопросы.
За ними по пятам идет наемный убийца. Его задача — остановить расследование любой ценой. Все указывает на то, что заражение — не случайность, а часть тщательно спланированной правительственной программы. Дрю и Каре приходится скрываться, одновременно пытаясь собрать воедино разрозненные улики. Каждый их шаг осложняется тем, что доверять нельзя практически никому. Они должны выяснить правду, пока болезнь не унесла новые жизни, и пока сам наемник не настиг их.