Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — ждут они прибавления. Однако родине вновь грозит беда. С небес, неизвестно откуда, надвинулась громадная чёрная туча. Грозит она поглотить весь свет, превратить ясный день в глухую ночь. Не думая о семейных хлопотах, витязи спешат навстречь угрозе.
А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрал он себе в подмогу негодяев, что служили Бабе Яге, и напал на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня по имени Юлий.