Луис и его сын продолжают поиски дочери, отправившись на рейв в марокканской пустыне. Вскоре он выясняет, что следующая вечеринка должна состояться уже у самой границы с Мавританией. Не раздумывая долго, он садится за руль своего старого «Ситроена» — машины, которая явно не создана для пустынных дорог. Тем временем группа заядлых тусовщиков, отлично подготовившись, мчится туда же на специально переоборудованных внедорожниках. Луис решает последовать за ними, надеясь на удачу.