Женя трудится в бухгалтерии, обычный парень. Он давно испытывает чувства к своей коллеге Алисе, но сказать ей об этом никак не решается. Единственная его мечта — просто находиться рядом с ней. И вот случается невероятное: их руководительница, оказавшаяся ведьмой, превращает Женю в собаку породы джек-рассел-терьер. Так он становится домашним любимцем Алисы.
Теперь они проводят вместе каждое утро, гуляют в парке, а Жене, в собачьем облике, приходится отваживать назойливых ухажёров девушки. Эта новая жизнь кажется ему почти идеальной. Возникает даже мысль — а не остаться ли так навсегда? Но всё меняется, когда в ближайшую ночь полнолуния Алисе начинает грозить реальная опасность. Жене приходится срочно искать возможность снова стать человеком, чтобы защитить её.